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中秋备货结束畜禽涨跌互现 节前备货后期原料恢

  中秋节前备货基本结束,间接消费市场消费量下降,畜禽产品价格涨跌互现。理论上说,对于只有三天假期的中秋节,原本对畜禽及水产品消费市场的提振作用就比较有限,加上近两年消费市场的明显萎缩,所以对市场的提振作用大打折扣。在本周,生猪周度均价环比微幅上涨;禽蛋产品中,鸡蛋周度均价环比小涨,但涨幅下降,淘汰蛋毛鸡价格继续偏弱调整;肉禽产品中,白羽肉毛鸡价格延续下跌行情,白羽肉毛鸭价格适度走弱,肉鸡苗、肉鸭苗价格继续跟随上周上涨走势,肉种蛋价格大体持稳;普通常规淡水鱼产品除白鲢鱼价格小幅走跌外,其余淡水鱼产品周度均价均环比上涨;反刍产品行情,生鲜液态奶价格继续持稳为主,除羊肉批发价适度上涨外,其余产品批零价小幅走弱。

  

  在饲料原料及添加剂市场上,随着节前备货进入后期及玉米、赖氨酸等产品供应格局改变,本周国内饲料原料及添加剂上涨产品较前几周明显减少,除小麦、麸皮、次粉、豆粕周度均价环比有所上涨外,其余原料行情环比纷纷呈回落走势。

  

  一,养殖市场发展概况:

  

  1,市场总体发展状况:

  

  在2016年9月第2周(9月5日-9月11日总第37周),中秋节前备货基本结束,间接消费市场消费量下降,畜禽产品价格涨跌互现。理论上说,对于只有三天假期的中秋节,原本对畜禽及水产品消费市场的提振作用就比较有限,加上近两年消费市场的明显萎缩,所以对市场的提振作用大打折扣。在本周,生猪周度均价环比微幅上涨;禽蛋产品中,鸡蛋周度均价环比小涨,但涨幅下降,淘汰蛋毛鸡价格继续偏弱调整;肉禽产品中,白羽肉毛鸡价格延续下跌行情,白羽肉毛鸭价格适度走弱,肉鸡苗、肉鸭苗价格继续跟随上周上涨走势,肉种蛋价格大体持稳;普通常规淡水鱼产品除白鲢鱼价格小幅走跌外,其余淡水鱼产品周度均价均环比上涨;反刍产品行情,生鲜液态奶价格继续持稳为主,除羊肉批发价适度上涨外,其余产品批零价小幅走弱。

  

  生猪方面,本周猪价稳中震荡调整。距中秋节已不足一周时间,屠宰企业屠宰量未有明显提升,销售以消化夏季库存为主。猪价虽较上周趋稳,但到目前为止尚未有明显上涨迹象。养殖户压栏情绪有所松动,出栏较前期增加,但尚未形成集中出栏潮。部分禁养区养殖户反映受环保压力不得不被迫出栏生猪,市场猪源供应相对充足,节日提振作用不明显。仔猪方面,受养殖户补栏积极性下降及自给自足率的提高,仔猪价格持续走跌。

  

  蛋禽市场上,本周鸡蛋周度均价环比小涨,但涨势明显放缓。随着中秋节前备货结束,以及秋季北方蛋价主养区逐步进入秋季生产高峰期,全国鸡蛋价格从9月4日开始走下坡路,多地蛋价呈小幅走低态势。但目前就全国的情况看,蛋鸡产蛋率依旧不高,货源供应依旧相对紧张,且整体市场需求尚可,各环节并未出现大量余货。从周四开始,北方地区蛋价谨慎回调维稳,南方地区蛋价继续小幅补涨。本周淘汰蛋毛鸡价格继续偏弱调整。

  

  肉禽市场上,本周白羽肉毛鸡价格以小幅下跌为主。中秋节前备货完毕,终端市场需求减少,鸡肉产品走货速度放缓,屠宰场库存压力较大,加之近期毛鸡出栏量较为集中,各利空因素叠加导致本周肉毛鸡价格持续走弱。本周肉毛鸭价格总体持稳为主。由于近期苗价处于高位,养殖风险较大,养殖户多抵制高价鸡苗,致使前半周苗价小幅走弱,本周白羽肉鸡苗周度均价环比继续上涨,但涨幅不大。但当前市场鸡苗量依旧趋紧,苗价在经过短暂调整后,于周四开始再次止跌回升。本周肉鸭苗价格继续小幅上涨。

  

  水产养殖方面,本周淡水鱼价格环比小幅上涨,受前期高温及强降雨影响,淡水鱼产品补货数量相对有所减少,造成淡水鱼供应略偏紧,淡水鱼价格持续小幅上涨态势。

  

  反刍市场方面,受进口奶产品冲击,国产生鲜奶依旧处于严重过剩状态,性价比无优势,市场继续处于发展低迷期,生鲜液态奶价格继续持稳为主;牛羊肉方面,除羊肉批发价适度上涨外,其余产品批零价小幅走弱。

  

  2,市场价格动态:

  

  生猪价格方面,根据慧通农牧信息资讯﹠养殖及饲料研究部初统数据显示,2016年第37周出栏商品大猪价格环比上涨,其中出栏外三元大猪周度均价18.66元/公斤,环比上涨0.03%,同比上涨1.49%;出栏内三元大猪周度均价18.33元/公斤,环比上涨0.06%,同比上涨1.58%;出栏土杂大猪周度均价17.90元/公斤,环比下跌0.15%,同比上涨1.73%;外三元、内三元及土杂猪周度加权均价18.47元/公斤,环比上涨0.02%,同比上涨1.55%;仔猪周度均价46.36元/公斤,环比下跌0.69%,同比上涨33.26%。

  

  家禽产品市场上,根据慧通农牧信息资讯﹠养殖及饲料研究部初统数据显示,2016年第37周全国商品鸡蛋周度均价8.10元/公斤,环比上涨1.19%,同比下跌6.44%;淘汰蛋鸡周度均价8.89元/公斤,环比下跌0.24%,同比下跌 19.63%;出栏白羽肉毛鸡出场周度批发均价7.96元/公斤,环比下跌1.98%,同比上涨11.55%;白羽肉鸡苗出场周度均价3.36元/羽,环比上涨1.69%,同比上涨441.02%;白羽肉毛鸭出场批发周度均价7.31元/公斤,环比下跌0.09%,同比下跌3.63%;白羽肉鸭苗出场批发周度均价3.50元/羽,环比上涨7.54%,同比上涨33.12%;肉种蛋市场周度价格2.03元/枚,环比上涨0.09%,同比上涨216.14%。

  

  水产品市场上,根据慧通农牧信息资讯﹠养殖及饲料研究部初统数据显示,2016年第37周全国鲤鱼周度均价11.68元/公斤,环比上涨0.34%,同比下跌9.81%;鲫鱼周度均价17.96元/公斤,环比上涨0.45%,同比上涨20.62%;草鱼周度均价13.12元/公斤,环比上涨0.61%,同比上涨6.49%;白鲢周度均价6.82元/公斤,环比下跌0.58%,同比下跌2.43%;花鲢周度均价11.84元/公斤,环比上涨0.51%,同比下跌7.36%。

  

  反刍产品市场上,根据慧通农牧信息资讯﹠养殖及饲料研究部初统数据显示,2016年第37周全国生鲜液态奶周度均价3.40元/公斤,环比持稳,同比下跌0.87%;牛肉批发周度均价53.12元/公斤,环比下跌0.13%,同比下跌1.39%;牛肉零售周度均价61.84元/公斤,环比下跌0.11%,同比下跌1.78%;羊肉批发周度均价44.16元/公斤,环比上涨0.25%,同比下跌 6.78%;羊肉零售周度均价54.58元/公斤,环比下跌0.16%,同比下跌8.99%。

  

  图表:2016年9月第2周(总第37周)养殖市场产品价格统计表(单位:元/公斤 元/羽 元/枚):

  

  二,主要饲料原料及添加剂市场行情概述:

  

  1,市场总体状况:

  

  2016年9月第2周(9月5日-9月11日总第37周),随着节前备货进入后期及玉米、赖氨酸等产品供应格局改变,本周国内饲料原料及添加剂上涨产品较前几周明显减少,除小麦、麸皮、次粉、豆粕周度均价环比有所上涨外,其余原料行情环比纷纷呈回落走势。

  

  能量原料方面,1)玉米市场上,本周国内玉米行情滞涨、偏弱。华北产区春玉米逐渐上量,2014年产临储玉米开始投放市场,玉米供应节奏有望加速,整体供应偏紧局面逐渐缓解,下游养殖行业需求回升缓慢,企业采购依然保持谨慎态度,市场价格逐渐滞涨转弱;2)小麦方面,本周国内小麦市场价格继续偏强。在小麦产量同比下降、国家托市收购政策不断加大双重因素下,市场上优质麦源越来越紧张,促进麦价继续走强。但,新季玉米大量上市指日可待,玉米价格开始出现下行苗头,对小麦市场形成拖累;同时,随着小麦价格不断上涨,采购风险加大,面粉企业囤货意愿也有所减弱,从而抑制麦价继续上涨空间,本周国内麦价虽然继续走强,但涨幅已经明显不如前几周;3)麸皮及次粉方面,本周国内麸皮行情稳中略显偏强。进入九月以来面粉销售回暖带动面粉企业开工增多,使得麸皮供应量增加,且近日来春玉米上市量逐渐增多,玉米及玉米纤维产品价格出现了回落苗条,对麸皮市场行情造成拖累。不过,由于高温天气逐渐消退,麸皮存放时间有所延长,同时小麦收购成本持续走高,对麸皮行情构成一定利好支撑,周内均价环比略有上涨;次粉方面,制粉企业开工增加、次粉产出量增多抑制行情继续上涨空间。但,小麦成本不断上涨,且南方水产养殖业尚可,也对次粉构成利多支撑,短期次粉窄幅震荡几率较大。

  

  蛋白原料方面,1)大豆豆粕市场上,本周国内豆粕现货行情延续上周末涨势,且涨幅进一步扩大。虽然美豆丰产消息不断,但在新豆上市前美豆出口强劲持续对盘面构成利多,截止本周五晚美豆期价再度出现连续五个交易日上涨。国内豆粕现货在外盘强势带动、国庆节前终端用户积极备货、港口大豆到货量推迟油厂开机率持续下降、豆粕供应偏紧等利好情况下行情延续上周末涨势,并且涨幅明显扩大;2)杂粕方面,本周国内菜粕行情继续偏弱运行。虽然周内豆粕行情涨势扩大,对港口菜粕报价有所提振,但时间已经进入9月中旬,除了华南地区水产养殖业仍处于旺季以外,东北地区旺季已经结束,华北旺季也逐步进入尾声,华东华中地区随着高温离去预计下旬也将明显收缩,并且菜粕自身比价劣势依旧突出,菜粕市场交易淡静,周度均价环比仍偏弱调低;棉粕方面,本周国内棉粕行情依旧呈现稳中偏弱走势。周内豆粕行情继续走强无疑对棉粕市场是利多消息,但山东、河北、新疆等地新棉籽开始零星上市,新棉粕也即将上市逐步缓解供应紧张格局,市场交易清淡、观望心态浓厚;3)鱼粉方面,秘鲁新季鱼粉预售正式开始,且预售报价显著低于现货报价,这再度给国内外鱼粉市场带来了压力;国内鱼粉需求市场表现持续冷清,主要港口迎来了秘鲁新货的分批抵港,令库存趋于上升,同时外盘报价连续走低,多重因素施压进口鱼粉厂商销售心态,拖累国内鱼粉市场报价亦跟盘持续回落。

  

  氨基酸市场上,1)本周国内赖氨酸行情滞涨转弱。自上周五伊品、梅花赖氨酸厂家突发下调价格以来,本周大多数经销商开始跟风下调赖氨酸报价;而欧洲赖氨酸市场稳中偏弱及国内玉米现货行情随着春玉米上市量持续增多,价格开始出现下调,原料成本下调对赖氨酸市场形成利空。不过,当前赖氨酸厂家库存压力暂不明显,且国庆前终端市场有适量补货需求,为赖氨酸市场带来些许支撑;2)蛋氨酸方面,本周国内固体蛋氨酸延续弱势,液体蛋氨酸也随大趋势偏弱调整。进口量庞大、国内需求不佳、欧洲蛋氨酸现货市场继续偏弱等给蛋氨酸市场带来利空影响。不过,国际原油价格上涨,也给国内蛋氨酸市场利好支撑,放缓蛋氨酸回落步伐。

  

  2,市场价格动态:

  

  根据中国饲料行业信息网的初统数据显示,随着节前备货进入后期及玉米、赖氨酸等产品供应格局改变,本周国内饲料原料及添加剂上涨产品较前几周明显减少,除小麦、麸皮、次粉、豆粕周度均价环比有所上涨外,其余原料行情环比纷纷呈回落走势。

  

  图表:2016年9月第2周(总第37周)中国主要饲料原料/添加剂周度均价统计表(单位元/吨):

  

  三,行业新闻:

  

  1,?正邦科技股份有限公司9月8日发布8月份销售报告:报告称,公司8月销售生猪17.48万头,收入2.35亿元,销量环比下降

  

  17.77%,收入环比下降19.24%。

  

  2,9月7日,牧原食品股份有限公司发布2016年8月生猪销售简报:2016年8月公司销售生猪33.6万头,销售收入5.79亿元。商品猪销售均价18.05元/公斤,比2016年7月份下降0.8%。

  

  3,9月5日,广东温氏食品集团股份有限公司发布2016年8月商品肉猪销售情况简报,2016年8 月销售商品肉猪144.12万头,收入31.01亿元,销售均价18.77元/公斤,环比变动分别为1.69%、0.94%、-0.48%,同比变动分别为4.41%、10.20%、2.46%.

  

  4,9月6日,世界粮农组织表示,家禽业未来仍将出现一倍以上的增长,中国家禽产量仍将继续增长。预计2050年家禽产量将增长121%,猪产量增长43%,牛羊分别为66%、92%,鸡蛋增长65%,牛奶增长62%。同时,粮农组织估计,到2024 年,美国、中国、巴西、欧盟的鸡肉产量将继续增长,成为四大鸡肉产区。

  

  四,后期市场预测:

  

  1,养殖市场:

  

  生猪方面,根据中国饲料行业信息网数据模型推演结果显示,9月份,预计中国能繁母猪存栏数量继续小幅回升,生猪月度补栏总量将环比小幅增长,月末存栏总量环比小幅增长。价格方面,虽然8月下旬的猪价出现了短时小幅度回涨,但上涨幅度及持续时间都低于我们的预期。预计在9月中下旬期间,猪价将出现短时间的上涨行情。

  

  蛋禽市场上,根据中国饲料行业信息网-慧通数据研究部数据模型推演结果显示,9月份中国蛋禽补栏将环比小幅增长,淘汰减少,月末存栏将适度下降。价格方面,我们认为,9月上旬之后蛋价走跌的几率将逐步增加,后期以跌为主。

  

  肉禽养殖市场上,根据中国饲料行业信息网-慧通数据研究部数据模型推演结果显示,9月份中国肉禽养殖补栏将环比下降,月末存栏将环比下降。价格方面,我们预计9月中旬前后,肉禽产品价格将适度上涨。10月下旬开始逐步走跌。

  

  水产养殖市场上,9月份,北方地区逐步进入收尾阶段,市场养殖量将逐步减少;南方地区的9月则是本年度发展旺季的最后阶段,我们认为9月份全国水产养殖市场将进入较为稳定的发展阶段,但市场无亮点,预计9月下旬后或将以跌为主。

  

  2,饲料原料及添加剂市场:

  

  9月份,中国主要饲料原料及添加剂产品供应总体充足,预计9月份全国主要饲料原料及添加剂产品价格环比将总体上呈震荡下跌态势:

  

  1)玉米方面,目前玉米市场正处于新陈交替的特殊时期,除每周稳定投放600万吨分贷分还临储玉米计划外,2014年产临储玉米也开始投放,政策粮投放节奏正加快,同时新季玉米也逐渐补给市场,优质粮源紧缺的局面将得到有效缓解,玉米供应压力或进一步发酵。而短期内需求面支撑力度极为有限,玉米饲用需求也难有明显提振,下游终端消费持续不佳,玉米副产品走货情况较为一般。随着新粮上市后深加工企业开工率提高,玉米消费量有望逐步增加,但是供大于求的供需格局仍难改变,预计在供应压力下玉米价格将承压下行。

  

  2)小麦市场上,虽然本周国内小麦行情继续走强,但涨幅已经明显不如前期,在市场多空交织下,我们预计近期优质小麦价格仍偏强,但上涨空间已经非常有限;而饲用小麦价格受新玉米逐步大量上市,价格将受到些许牵连,后期震荡下调几率增加。

  

  3)麸皮及次粉市场上,面粉厂开工增加麸皮供应增多及新玉米上市逐步增多给麸皮市场行情造成拖累,但小麦收购成本高昂、且高温逐步离去存放条件放宽对麸皮构成利好,我们预计近期麸皮行情将窄幅震荡波动;次粉行情受供应增加、水产养殖需求旺季逐步离去影响而结束此前偏强行情,但小麦成本坚挺支撑,次粉行情短期也难以出现明显的弱势,总体以偏弱窄幅波动为主。

  

  4)豆粕市场上,周一晚美国农业部将公布9月份供需报告,目前看单产调整情况非常关键,市场平均预测单产将上调至49.2蒲式耳,高于8月报告48.9蒲式耳,但丰产利空基本已市场提前消化,加之美豆出口异常强劲,基本可以抵消丰产带来的利空压力,如果报告最终将单产调至49.5以内,利空或出尽,但如果单产提高至50蒲式耳以上,仍将给市场带来利空压力。国内豆粕现货来看,受节前终端市场积极备货、港口大豆到港短缺导致工厂停工进一步增加,豆粕短期供应紧张局面暂难缓解,基本面利好将支持豆粕行情将继续偏强运行。而结合报告此次报告,如果报告验证市场平均预估、利空已经出尽的话,那么无疑将会加深近期豆粕现货行情进一步上升空间;但如果单产高于50蒲式耳报告利空的话,将对短期豆粕现货行情上涨有所抑制。因此,目前库存仍不多的企业仍可将库存适度放大,我们认为10月中旬前豆粕坚挺格局都难以改变。

  

  5)菜粕市场上,豆粕行情走强未改变本周菜粕周度均价继续下跌格局,不过我们预计近期豆粕将继续坚挺、甚至仍有上涨空间,将有望带动下周菜粕周度均价适度走强。只是,北方水产养殖业已经步入淡季、中部地区旺季也逐步收尾,仅华南地区目前养殖仍处于旺季,同时菜粕比价仍无比价优势,因此市场交易及关注度都难有提升,行情走强空间也将会很有限。

  

  6)棉粕市场上,目前山东、河北、新疆地区新棉籽已经零星上市,预计中下旬新棉粕将会零星上市。由于本年度棉花减产预期强烈、新棉籽上市开秤价格较高油厂收购谨慎、新棉粕上市预期缓慢等影响,预计新棉粕上市后行情快速明显大幅下滑的几率不高。此外,鉴于 10月中旬前豆粕行情坚挺格局难变,也将进一步支持短期棉粕行情走势。当然,之后随着上市量的逐步放大及需求减弱,10月中下旬后还是有望逐步实现季节性走弱行情。

  

  7)鱼粉方面,在上一轮批量成交过后,近期秘鲁鱼粉购销双方都在等待首轮鱼资源调查结果,预计短期外盘鱼粉市场波动将较为有限;水产养殖业对鱼粉需求清淡,饲料企业拿货谨慎,多采用随用随买思路,成交一般,港口出货量仍少,而新季鱼粉处于到货高峰,下游需求继续受限,因此预计短期内进口鱼粉价格将继续走低。

  

  8)氨基酸市场上,部分厂家主导降价影响仍在发酵,同时新玉米陆续上市及政策粮源充足,令后市玉米行情逐步看跌,给赖氨酸市场造成深刻打压。预计下周国内赖氨酸市场行情继续以下跌为主,国庆节前终端有适量备货,但对市场行情难有明显的支撑;蛋氨酸方面,短期内供需面疲软令蛋氨酸市场依旧弱势难改,预计下周蛋氨酸行情将继续小幅回落为主。密切关注进口品牌销售策略、出货动态等情况。

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